恒指长期上行逻辑未变(恒指上涨):目前恒生指数上涨的逻辑有两个:1、对于全球宏观经济的担忧,来自于美联储为挽救“经济的梗阻”而降息的倾向。另一方面,市场担忧经济增长停滞以及企业利润率下降可能使市场担心美联储进一步降息的可能。2、目前市场对于美联储的降息预期存在分歧。市场对于美联储后续的降息预期还有6~8个月左右,目前尚没有其他的判断,因而我们认为7~8月美联…
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