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江山代有才人出，各领风骚几百年，A股总有题材炒，这个崩了下个上。
这两天市场有点焦灼，主要是市场资金面临抉择的问题。
我们都知道，进入下半年后，市场的主要赚钱机会集中于新能源和芯片，资金不断的涌入这两个题材，尤其是新能源汽车，各种疯狂的大涨，甚至出现了各种乱象：什么有锂走遍天下，无锂寸步难行，甚至还出现了基金销售机构直接点名要新能源基金，其他的基金都不要的行为。似乎现在市场，除了新能源汽车板块，其他的都没有意义。
前几天咱们也分析过新能源的机会，剖析了这一波疯狂行情内在的逻辑主要是这两年新能源汽车放量确实很快，相比15年那一波大涨，这一波行情是有业绩支撑的，但风险也是存在，就是板块里绝大多数的标的，业绩是不足以支撑它当前的估值水平的，市场有过热的风险。
而且估值过高，其实问题不大，最大的问题是：版块里的很多公司，是纯粹的蹭概念而已，因为从它们过去两年的业绩看，根本没有成长性，也就是说，新能源汽车行业的放量，跟它们没有啥关系。
新能源汽车行业，未来自然是无限美好的，这是毋庸置疑的，但无可否认的是，中短期它也面临随时崩盘的的可能性。
其实类似的戏码我们又不是没见过，去年底市场都在追逐核心资产，当时无论是机构还是个人投资者，也是各种乱象，对核心资产是吹到了天上去了，认为只有天空才是核心资产的极限。
后来我们都知道了，一个春节过完后，核心资产就被抛弃了，到现在很多甚至都腰斩了，前前后后也就半年时间，下跌主要是因为公司的基本面发生了大变化吗？答案自然是否定的，归根到底还是人们的预期变了。
包括最近由于市场疯狂追逐新能源汽车，导致其他的行业，尤其是互联网，医疗，消费等走势低迷，各种鬼故事都出来了：中国接下来要由效率为主，转向要效率的同时兼顾公平，另外中国要学习工业为主的德国模式，而不是服务业为主的美国。所以，互联网，医疗消费等就成了压在中国人民头上的大山，都要被强力打击。
不可否认，这几个行业确实遭遇了一些利空消息，比如互联网遭遇反垄断调查，医疗受集采压制，但绝不像有些人说的那么夸张，似乎国家一下子就要把这些个行业打死了一样。
国家是要在追求效率的同时兼顾公平，而不是不要效率啊，打击优秀企业，经济还怎么发展？中国人的生活水平还要怎么提高？中国人还需要更加优质的互联网服务，还要需要更好的的医药和医疗服务，所以我们还需要这些行业大发展呢。
只有这些行业继续大发展，中国人才能享受更优质的医疗和互联网服务，而且这些企业向海外大扩张，为国家创汇，中国人民才能越来越富有，生活品质才能越来越高。
所以对于一些鬼故事我们听一听就算了，但不能太当真，相反，此类鬼故事越来越多的时候，对于过热的题材，就要提防行业到了阶段顶点了。
所以虽然新能源汽车还有很美好的未来， 但中短期它随时有崩盘的风险，如果它崩盘了，市场资金会去哪里呢？个人觉得5G可能会是一个不错的方向，值得重点考虑。
一是5G也是科技方向，符合现在市场对题材追逐方向。因为现在市场都觉得科技是相比消费医疗更好的方向，5G的科技属性毋庸置疑。
二是5G跟新能源汽车非常类似。我们知道前两年市场也爆炒过5G，2019年被称为5G元年，2020年又被称为5G应用元年，但前两年主要是5G基站的建设，市场主要还是概念炒作。但这2年，尤其是今年，5G的普及速度是越来越快的，也就是说接下来5G的应用有望开始加速。
仔细想想，5G跟新能源汽车所处的阶段真是非常类似。
现在都是上一代的产品依然处于强势地位，市场对新一代的产品还存在各种顾虑，比如担忧新能源汽车的续航和安全问题，对5G的担忧则是没有太实际的作用，价格又高，性价比很低。但可以看到，相当大一部分用户开始尝鲜了，而且相比传统产业还是有优势的，至少在某方面的体验更加优质。
三是下半年有望迎来5G基站的抢装潮。2021年前五个月，我国5G基站只新建了12万站，仅完成全年60万站目标的20%。但运营商依然在搞基站招标，中国移动和中国广电700MHz基站联合招标48万站，中国移动预计后续还将采购2.6GHz基站12万站。也就是下半年有望迎来抢装潮，相关公司的业绩有望释放，市场也有望炒作。
四是5G也曾经爆炒过一波，市场有记忆，算是有牛股基因。
那么随着资金的分流，5G也是有可能操作的，所以接下来这个重点值得布局。
新易盛：公司自成立以来，一直深耕于光通信行业领域，专注于光模块的研发、生产和销售。光模块在光纤终端完成光电信号转换，是光纤传输的最核心部件，广泛应用于数据宽带、电信通讯、数据中心等行业。
受益于数据中心市场的高速发展及 5G 网络建设的加速，公司中高速率产品出货量持续增长， 公司单季度业绩创近年新高，有望持续受益于5G行业的大发展。
亨通光电：公司主要产品是光纤光缆，是我国第二大光纤光缆生产企业。充分受益于国内运营商网络建设，是名副其实的5G概念股，而且是有实实在在业绩支撑那种。
梦网科技：可能很多朋友还是觉得5G依然遥远，至少生活中没有太大的感知，不过无庸置疑的是，未来5G的应用将越来越多，事实上，5G已经开始有所应用了。5G消息就是一个比较不错的应用方式。应该有朋友见过了，短信跟公众号差不多。
梦网科技即梦网，是中国移动、中国联通、中国电信的全网服务提供商，是中国移动的集团业务集成商和政企业务的一级代理商，以及中国联通和中国电信的长期合作伙伴。
5G消息方面，2017 年，梦网便开始布局 5G 消息标准版（富信）。2018 年 10 月，公司正式发布富信 1.0，成为行业首家富媒体信息实践落地的云通信企业。2020 年上半年，公司成为移动、联通、电信三大运营商 5G 消息首批接入服务厂商。随着5G的逐步推进，公司也有望持续收益。
当然了，这种对题材的切换总归带有猜测成分，好在不管如何，5G未来的应用依然非常具有想象力。